Wie man Hauptkomponenten-Vorlagen in Eturnity erstellt und verwendet

Hauptkomponenten-Vorlagen verstehen

Mit Hauptkomponenten-Vorlagen können Sie eine Hauptkomponente mit verwandten anderen Komponenten gruppieren, sodass sie immer zusammen in Angeboten erscheinen. Wenn Sie eine Hauptkomponente auswählen, für die eine Vorlage konfiguriert ist, können Sie automatisch alle zugehörigen Zubehörteile mit einem einzigen Klick hinzufügen, anstatt jede Komponente einzeln manuell auszuwählen.

Hauptvorteile und Wertversprechen

Hauptkomponenten-Vorlagen bieten erhebliche Effizienzgewinne:

• Reduzierte manuelle Arbeit: Eliminieren Sie wiederholende Klicks durch Bündelung häufig gepaarter Komponenten
• Technische Konsistenz: Stellen Sie sicher, dass passende Zubehörteile immer mit kompatiblen Hauptkomponenten enthalten sind
• Modularer Angebotsbau: Erstellen Sie flexible, standardisierte Module für verschiedene Kundenszenarien
• Fehlervermeidung: Reduzieren Sie das Risiko, wichtige Zubehörteile in Kundenangeaboten zu vergessen

Voraussetzungen und Zugriffsanforderungen

Bevor Sie Hauptkomponenten-Vorlagen erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie über die notwendigen Berechtigungen und die Einrichtung verfügen:

• Benutzerberechtigungen: Administrator-Berechtigungen
• Lizenzanforderungen: Vollständige Lizenz (Partner-Lizenz hat begrenzten Vorlagenzugang)
• Erforderliche Einrichtung: Komponentenbibliothek muss mit Hauptkomponenten und anderen Komponenten konfiguriert sein
• Navigationszugang: Bibliothek > Hauptkomponenten-Vorlagen

Erstellen von Hauptkomponenten-Vorlagen

Schritt 1: Auf Vorlagenverwaltung zugreifen

1. Navigieren Sie zu Bibliothek im Hauptmenü
2. Klicken Sie auf Hauptkomponenten-Vorlagen
3. Klicken Sie die Schaltfläche + Hinzufügen um eine neue Vorlage zu erstellen

Schritt 2: Grundlegende Vorlageneinstellungen konfigurieren 

1. Wählen Sie im Modal-Dialog die Technologie aus dem Dropdown-Menü aus
2. Geben Sie einen beschreibenden Hauptkomponenten-Vorlagennamen ein, der die gebündelten Komponenten klar identifiziert
3. Klicken Sie Hinzufügen um die Vorlagenstruktur zu erstellen

Schritt 3: Verwandte Komponenten hinzufügen

1. In der Vorlagendetailansicht sehen Sie den Hauptkomponentenbereich und den anderen Komponentenbereich
2. Wählen Sie die Hauptkomponente aus, um die Sie die Vorlage erstellen möchten
3. Klicken Sie Komponente hinzufügen im anderen Komponentenbereich
4. Wählen Sie jede verwandte andere Komponente aus, die automatisch mit der Hauptkomponente erscheinen soll
5. Konfigurieren Sie Mengen und Beziehungen für jede andere Komponente

Schritt 4: Vorlage speichern und aktivieren

1. Überprüfen Sie alle konfigurierten Komponenten und ihre Beziehungen
2. Speichern Sie die Vorlagenkonfiguration
3. Die Vorlage ist jetzt für die Verwendung in Projekten verfügbar, wenn die zugehörige Hauptkomponente ausgewählt wird

Wichtig: Preiskonfiguration

Wichtiger Punkt: Hauptkomponenten-Vorlagen steuern nur, welche Komponenten zusammen gebündelt werden und deren Mengen. Alle Preise, Margen und Preisabhängigkeiten müssen direkt in den einzelnen Komponenten innerhalb Ihrer Bibliothek konfiguriert werden.

💡 Denken Sie daran: Bevor Sie Vorlagen erstellen, stellen Sie sicher, dass alle Komponenten ihre Preise und Preisregeln korrekt in Bibliothek > Komponenten konfiguriert haben. Vorlagen erben Preise von den einzelnen Komponenten - sie können keine Preise selbst setzen oder ändern.

Die Vorlage definiert nur:

• Welche Komponenten automatisch zusammen hinzugefügt werden
• Wie viele Einheiten jeder Komponente enthalten sein sollen
• Ob sich Mengen mit der Hauptkomponente multiplizieren sollen

Verwendung von Hauptkomponenten-Vorlagen in Projekten

Anwenden von Vorlagen während der Projekterstellung

Sobald Vorlagen konfiguriert sind, ist ihre Verwendung in Projekten einfach:

1. Erstellen oder öffnen Sie ein Projekt in Eturnity Expert
2. Navigieren Sie zur Stückliste oder zum Komponentenauswahlbereich
3. Wählen Sie die Hauptkomponente aus, für die eine Vorlage konfiguriert ist
4. Suchen Sie nach der Option Vorlage anwenden oder Vorlage beim Hinzufügen der Komponente
5. Klicken Sie, um die Vorlage anzuwenden - alle verwandten anderen Komponenten werden automatisch hinzugefügt

Diese Automatisierung eliminiert die Notwendigkeit, jede Zubehörkomponente einzeln manuell zu suchen und hinzuzufügen.

Häufige Anwendungsfälle und Beispiele

Batteriespeicher mit Installationsdienstleistungen

Für Batteriesysteme, die immer spezifische Installationsdienstleistungen benötigen:

• Hauptkomponente: Batteriespeicher Beispiel
• Andere Komponenten: Installationsservice, Setup-Service, Inbetriebnahme
• Vorteil: Stellt sicher, dass alle notwendigen Dienstleistungen in Kundenangeboten enthalten sind

Heizungsprojekte: System mit Zubehör

Für Heizungssysteme, die Standard-Zubehör und -Dienstleistungen benötigen:

• Hauptkomponente: Heizungssystem (z.B., Windhager BioWIN2 012)
• Andere Komponenten: Installation Heizung, Zubehör Speicher
• Vorteil: Vollständige Heizungslösung automatisch für genaue Preisgestaltung konfiguriert

Best Practices und Tipps

Vorlagen-Namenskonventionen

Verwenden Sie klare, beschreibende Namen, die sowohl die Hauptkomponente als auch wichtige Zubehörteile angeben:

• Batterie 10kWh + Installationsdienstleistungen
• Wärmepumpe + Standard-Zubehör

Wartung und Updates

Überprüfen und aktualisieren Sie regelmäßig Vorlagen, um sicherzustellen, dass sie aktuelle Produktangebote und Preise widerspiegeln:

• Aktualisieren Sie Komponentenauswahlen, wenn neue Produkte verfügbar werden
• Überprüfen Sie Preisbeziehungen und Margen
• Passen Sie Vorlagen basierend auf Feedback des Verkaufsteams und Kundenanforderungen an