Kurzanleitung Projektplanung (Modul 1)
Mit den folgenden Videos werden Sie Schritt für Schritt durch Ihr erstes Projekt im Solarexperten geführt.
Übersicht Hauptnavigation
Eine kurze Übersicht zu den wichtigsten Navigationselementen im Solarexperten:
- Projektliste: Alle relevanten Projekte und Projektinfos auf einen Blick
- Bibliothek: Alle Ihre Komponenten und Vorlagen inkl. Preisstruktur an einem Ort
- Aktivitäten: Hier finden Sie eine Übersicht aller geplanten Aktivtäten
- Kontoeinstellungen: Hier können Sie Ihre Kontoinformationen bearbeiten und sich ausloggen
- Einstellungen: Hauptsächlich firmenübergreifende Einstellungen für Admins
Ein neues Projekt erstellen
- Erstellung eines neuen Projekts direkt im Solarexperten. Ideal wenn eine neue Kundenanfrage via Telefon eingegangen ist
- Projektvorlagen sind wie Musterangebote und sorgen dafür, dass Sie nicht jede Komponente einzeln zum Projekt hinzufügen müssen
Projekte aus Solarrechneranfragen
- Wenn ein Kunde eine Anfrage in Ihrem Solarrechner absendet, wird daraus automatisch ein neues Projekt im Solarexperten erstellt
- Alle Kundendaten aus dem Solarrechner wie z.B. Energieverbrauch, werden automatisch übernommen
Übersicht Projektplanung
- 3D-Modullayout erstellen
- Stromtarife und Stromverbrauch hinterlegen
- Technische Hauptkomponenten wie z.B. Wechselrichter und Batteriespeicher auswählen
- Stückliste inkl. Zubehör und Installationsleistungen finalisieren
PDF-Angebot generieren
- Dokumentenvorlage z.B. für ein Richtangebot auswählen
- Kameraperspektive für die Vorschau des 3D-Modullayouts im PDF-Angebot anpassen
- Vorschau des PDF Angebots prüfen
- PDF-Angebot generieren und herunterladen
Projektvarianten erstellen
- Sie können fertig geplante Projektvarianten ganz einfach duplizieren und so innerhalb kürzester Zeit Vergleichsangebote z.B. für verschieden Anlagengrößen erstellen
- Sie können für jede Projektvariante separat einstellen, welche Technologien wie z.B. Batteriespeicher oder E-Mobilität, aktiv sein sollen