Panoramica Progetti - Gestione e Organizzazione dei Tuoi Progetti

Cos'è la Panoramica Progetti?

La Panoramica Progetti è il tuo centro di gestione di tutti i tuoi progetti solari in Eturnity Expert. Fornisce una vista completa di ogni progetto nella tua azienda, permettendoti di trovare, filtrare, ordinare e tracciare rapidamente i progetti durante tutto il loro ciclo di vita—dal primo contatto con il cliente fino al completamento del progetto.

La Panoramica Progetti offre diverse modalità di visualizzazione per adattarsi a diversi flussi di lavoro:

• Panoramica dei Progetti (Vista Tabella): Una tabella dettagliata che mostra tutti i tuoi progetti con colonne personalizzabili e opzioni di filtro complete
• Viste Bacheca Kanban: Colonne visive organizzate per fasi di progetto (Vendi, In consegna, Post vendita, Chiuso) per tracciare l'avanzamento del progetto a colpo d'occhio

Puoi accedere alla Panoramica Progetti navigando su Progetto > Panoramica Progetti dal menu principale.

Comprendere le Opzioni di Visualizzazione

La Panoramica Progetti fornisce diverse viste ottimizzate per diversi casi d'uso. Ogni vista offre vantaggi unici a seconda di come preferisci lavorare e quali informazioni devi vedere.

Panoramica dei Progetti (Vista Tabella)

La vista tabella è la vista predefinita e fornisce le informazioni più complete sui tuoi progetti. Mostra i tuoi progetti in un formato tabella tradizionale dove ogni riga rappresenta un progetto e le colonne mostrano vari attributi del progetto.

Vantaggi principali della Vista Tabella:

• Vedi tutti i dettagli del progetto in una volta con visibilità delle colonne personalizzabile
• Ordina per qualsiasi colonna (nome del progetto, riferimento, ultimo aggiornamento, stato del progetto)
• Applica filtri avanzati su più attributi del progetto simultaneamente
• Visualizza progetti di tutte le fasi in una lista unificata
• Selezione multipla per esportazioni e operazioni

La vista tabella è ideale quando devi analizzare i dati del progetto, esportare liste di progetti o lavorare con progetti di diverse fasi simultaneamente.

Viste Bacheca Kanban

Le viste Kanban organizzano i tuoi progetti in colonne visive basate sulle fasi del progetto. Queste viste basate sulle fasi sono generate automaticamente dalla configurazione dello stato del progetto della tua azienda.

Le quattro fasi fisse sono:

• Vendi: Progetti nella fase di vendita e proposta
• In consegna: Progetti nella fase di pianificazione, installazione o consegna
• Post vendita: Progetti nella fase di messa in servizio, monitoraggio o supporto
• Chiuso: Progetti completati, archiviati o annullati

All'interno di ogni vista di fase, vedrai colonne che rappresentano singoli stati del progetto (che il tuo amministratore può personalizzare in Impostazioni > Stato del Progetto). Ogni progetto appare come una scheda che puoi trascinare tra le colonne di stato per aggiornare il suo progresso.

Suggerimento: Ogni stato del progetto appartiene esattamente a una fase. Quando passi a una vista Kanban, vedi solo i progetti in quella fase specifica, rendendo più facile concentrarsi su progetti in fasi di completamento simili.

Vantaggi principali delle Viste Kanban:

• Gestione visuale del flusso di lavoro con aggiornamenti dello stato tramite trascinamento
• Concentrazione su progetti in una fase specifica di completamento
• Panoramica rapida della distribuzione dei progetti attraverso gli stati
• Disordine ridotto mostrando solo progetti rilevanti per ogni fase
• Tracciamento intuitivo dell'avanzamento del progetto

Passare tra le Viste

Puoi facilmente passare tra diverse viste utilizzando le schede di visualizzazione situate in alto nella pagina Panoramica Progetti, subito sotto i pulsanti di azione principali.

1. Naviga su Progetto > Panoramica Progetti
2. Cerca le schede di visualizzazione sotto i controlli di ricerca e filtro
3. Clicca su qualsiasi scheda per cambiare vista

Il sistema ricorda automaticamente la tua ultima vista selezionata e vi ritornerà la prossima volta che visiti la pagina Panoramica Progetti.

Nota: Le schede di vista Kanban disponibili dipendono dalla configurazione dello stato del progetto della tua azienda. Se non vedi tutte e quattro le schede di fase, potrebbe essere perché la tua azienda non ha ancora configurato stati per tutte le fasi.

Cercare Progetti

La funzionalità di ricerca ti permette di trovare rapidamente progetti specifici per nome, nome del cliente, numero di riferimento o altri attributi basati su testo.

1. Individua il campo Cerca in alto a sinistra della pagina Panoramica Progetti
2. Digita qualsiasi testo nel campo di ricerca (es. nome cliente, nome progetto, riferimento)
3. La lista dei progetti si aggiorna automaticamente mentre digiti, mostrando solo i progetti corrispondenti
4. Per cancellare la ricerca, elimina il testo dal campo di ricerca

La ricerca funziona in tutte le viste—sia che tu sia nella vista tabella o in qualsiasi vista Kanban. Quando cerchi in una vista Kanban, vedrai solo i progetti corrispondenti che appartengono a quella fase specifica.

Suggerimento: La funzione di ricerca cerca corrispondenze parziali, quindi digitare "Rossi" troverà tutti i progetti con "Rossi" ovunque nei campi ricercabili—come "Mario Rossi" o "Rossi Industrie".

Filtrare Progetti

I filtri ti permettono di restringere la tua lista di progetti in base a criteri specifici. Il sistema di filtro è molto flessibile e supporta più filtri simultanei per aiutarti a trovare esattamente i progetti di cui hai bisogno.

Applicare un Filtro

1. Clicca sul pulsante Filtro (icona a imbuto) in alto nella Panoramica Progetti
2. Nel menu a discesa del filtro che appare, clicca su Aggiungi Filtro
3. Seleziona l'attributo per cui vuoi filtrare (es. Stato del Progetto, Responsabile del Progetto, Origine del Progetto, Tecnologie)
4. Seleziona il vincolo del filtro (es. "è", "non è", "contiene", "è prima di", "è dopo")
5. Scegli o inserisci i valori del filtro:
   • Per campi di stato o menu a discesa, seleziona una o più opzioni
   • Per campi data, seleziona una data dal selettore di date
6. La lista dei progetti si aggiorna automaticamente una volta completati tutti i campi filtro richiesti

Aggiungere Più Filtri

Puoi applicare più filtri simultaneamente per creare liste di progetti molto specifiche. Ad esempio, potresti filtrare per "progetti gestiti da Sarah Johnson che sono nella fase Vendi e hanno tecnologia FV".

1. Applica il tuo primo filtro come descritto sopra
2. Clicca di nuovo su Aggiungi Filtro
3. Configura il secondo filtro
4. Ripeti secondo necessità—non c'è limite al numero di filtri che puoi applicare

Tutti i filtri lavorano insieme usando una logica "E", il che significa che i progetti devono corrispondere a TUTTI i filtri attivi per apparire nei risultati.

Opzioni di Filtro Comuni

Le opzioni di filtro disponibili includono:

• Stato del Progetto: Filtra per stati del progetto specifici (nota: nelle viste Kanban, puoi filtrare solo per stati all'interno di quella fase)
• Responsabile del Progetto: Mostra solo progetti assegnati a membri specifici del team
• Origine del Progetto: Filtra per come il progetto è stato creato (manualmente, dal Calcolatore Solare, dall'API, ecc.)
• Tecnologie: Filtra per tipi di tecnologie incluse nel progetto (FV, Batteria, E-Mobility, Riscaldamento)
• Tag Progetto: Filtra per etichette/tag interni personalizzati che la tua azienda ha definito
• Data Ultimo Aggiornamento: Filtra per quando i progetti sono stati modificati l'ultima volta (utile per trovare progetti obsoleti)
• Riferimento: Filtra per numeri di riferimento del progetto
• Cliente: Filtra per nome del cliente

Rimuovere Filtri

1. Clicca sul pulsante Filtro per aprire il pannello filtro
2. Trova il filtro che vuoi rimuovere
3. Clicca sulla X o sul pulsante di rimozione accanto a quel filtro
4. La lista dei progetti si aggiorna automaticamente

Per cancellare tutti i filtri in una volta, cerca un'opzione Reimposta Filtri o Cancella Tutto nel pannello filtro.

Suggerimento: I filtri sono specifici della vista. Quando passi dalla vista tabella a una vista Kanban, il sistema regola automaticamente i filtri dello stato del progetto per mostrare solo gli stati rilevanti per quella fase.

Ordinare Progetti

L'ordinamento ti permette di organizzare la tua lista di progetti in un ordine significativo. Puoi ordinare per vari attributi per identificare rapidamente progetti ad alta priorità, trovare aggiornamenti recenti o organizzare alfabeticamente.

Applicare l'Ordinamento

1. Clicca sul pulsante Ordina (icona con frecce su/giù) in alto nella Panoramica Progetti
2. Seleziona l'attributo per cui vuoi ordinare:
   • Nome del Progetto: Ordinamento alfabetico per nome progetto
   • Riferimento: Ordinamento alfanumerico per riferimento progetto
   • Ultimo Aggiornamento: Ordina per più recentemente o meno recentemente modificato
   • Stato del Progetto: Ordina per ordine di stato (disponibile solo nella vista tabella)
3. Scegli la direzione dell'ordinamento:
   • Crescente: Da A a Z, dal più vecchio al più recente, o dal più basso al più alto
   • Decrescente: Da Z ad A, dal più recente al più vecchio, o dal più alto al più basso

La lista dei progetti si aggiorna immediatamente per riflettere la tua preferenza di ordinamento.

Nota: Attualmente, puoi applicare un criterio di ordinamento alla volta. L'applicazione di un nuovo ordinamento sostituisce l'ordine di ordinamento precedente.

Comportamento dell'Ordinamento in Diverse Viste

Le opzioni di ordinamento si adattano leggermente a seconda della vista in cui ti trovi:

• Vista Tabella: Tutte le opzioni di ordinamento sono disponibili, incluso l'ordinamento per stato del progetto
• Viste Kanban: L'ordinamento per stato del progetto non è disponibile poiché i progetti sono già organizzati per colonne di stato

Personalizzare le Tue Impostazioni di Visualizzazione

Le impostazioni di visualizzazione ti permettono di personalizzare quali informazioni vedi e come sono visualizzate. Queste impostazioni ti aiutano a ottimizzare la Panoramica Progetti per le tue esigenze specifiche di flusso di lavoro.

Accedere alle Impostazioni di Visualizzazione

1. Cerca il pulsante Impostazioni Visualizzazione (icona ingranaggio) in alto nella Panoramica Progetti
2. Cliccaci sopra per aprire il pannello delle impostazioni di visualizzazione

Visibilità delle Colonne (Solo Vista Tabella)

Nella vista tabella, puoi controllare quali colonne sono visualizzate, aiutandoti a concentrarti sulle informazioni più rilevanti riducendo il disordine visivo.

1. Apri Impostazioni Visualizzazione
2. Cerca la sezione Colonne
3. Seleziona o deseleziona le colonne per mostrarle o nasconderle:
   • Nome del Progetto
   • Cliente
   • Riferimento
   • Responsabile del Progetto
   • Stato del Progetto
   • Origine del Progetto
   • Ultimo Aggiornamento
   • Variante di Progetto
   • E altro a seconda della tua configurazione
4. Puoi anche usare Seleziona Tutto o Deseleziona Tutto per attivare/disattivare rapidamente tutte le colonne

Le tue preferenze di colonna vengono salvate automaticamente e persistono tra le sessioni.

Dimensione Pagina

L'impostazione della dimensione della pagina controlla quanti progetti vengono visualizzati per pagina nella vista tabella.

1. Apri Impostazioni Visualizzazione
2. Cerca l'opzione Dimensione Pagina o Elementi per Pagina
3. Seleziona il tuo numero preferito (tipicamente opzioni come 25, 50, 100 o 200)
4. La tabella si aggiorna immediatamente per mostrare il numero selezionato di progetti per pagina

Dimensioni di pagina più grandi riducono la necessità di navigare tra le pagine ma possono richiedere leggermente più tempo per caricarsi. Scegli una dimensione che bilanci comodità e prestazioni.

Attivare/Disattivare il Contatore Tecnologie

1. Apri Impostazioni Visualizzazione
2. Cerca l'opzione Mostra Contatore Tecnologie o simile
3. Attivala per mostrare i conteggi delle tecnologie sulle schede progetto
4. Disattivala per un design della scheda più pulito e minimalista

Attivare/Disattivare la Data del Tag Progetto

Questa impostazione controlla se le date associate ai tag progetto sono visualizzate nella lista dei progetti.

1. Apri Impostazioni Visualizzazione
2. Cerca l'opzione Mostra Data Tag o simile
3. Attiva o disattiva secondo le tue preferenze

Suggerimento: Tutte le impostazioni di visualizzazione sono salvate per utente, così puoi personalizzare la Panoramica Progetti per adattarla al tuo flusso di lavoro personale senza influenzare il modo in cui gli altri membri del team vedono le loro liste di progetti.

Lavorare con i Progetti nella Panoramica

Aprire un Progetto

Per aprire e lavorare con un progetto:

• Nella Vista Tabella: Clicca ovunque sulla riga del progetto
• Nelle Viste Kanban: Clicca sulla scheda del progetto

Il progetto si aprirà in una nuova vista.

Cambiare lo Stato del Progetto (Vista Kanban)

Una delle funzionalità più potenti delle viste Kanban è la capacità di aggiornare lo stato del progetto tramite semplice trascinamento:

1. Naviga alla vista Kanban appropriata per la fase corrente del tuo progetto
2. Trova la scheda progetto che vuoi aggiornare
3. Clicca e tieni premuto sulla scheda progetto
4. Trascinala alla nuova colonna di stato
5. Rilascia per far cadere il progetto nel nuovo stato
6. Lo stato del progetto si aggiorna automaticamente

Importante: Puoi spostare i progetti solo tra stati all'interno della stessa fase. Per spostare un progetto in una fase diversa (es. da Vendi a In consegna), devi aprire il progetto e cambiare il suo stato dalla vista progetto.

Best Practice

Scegliere la Vista Giusta per il Tuo Compito

• Usa la Vista Tabella quando: Devi analizzare più progetti simultaneamente, esportare dati o lavorare con progetti di diverse fasi
• Usa le Viste Kanban quando: Stai gestendo il flusso di lavoro del progetto, aggiornando stati o concentrandoti su progetti in una fase specifica di completamento

Usare Kanban per Aggiornamenti Rapidi dello Stato

Quando devi aggiornare più stati di progetto rapidamente, la funzionalità di trascinamento della vista Kanban è molto più veloce dell'apertura di ogni progetto individualmente.

Personalizzare le Colonne per il Tuo Ruolo

Nascondi le colonne di cui raramente hai bisogno per ridurre il disordine visivo:

• Team di vendita: Concentrati su cliente, origine del progetto e tecnologie
• Responsabili del progetto: Concentrati su stato del progetto, ultimo aggiornamento e responsabile del progetto
• Amministratori: Mostra tutte le colonne per una supervisione completa

Risoluzione dei Problemi

Non Vedo Tutte le Schede Vista Kanban

Le schede vista Kanban sono generate in base alla configurazione dello stato del progetto della tua azienda. Se manca una scheda di fase, significa che la tua azienda non ha ancora configurato stati per quella fase. Contatta il tuo amministratore per configurare gli stati del progetto in Impostazioni > Stato del Progetto.

Non Riesco a Trovare un Progetto che So Esistere

Controlla quanto segue:

• Cancella tutti i filtri attivi che potrebbero nascondere il progetto
• Cancella il campo di ricerca
• Passa alla vista tabella per vedere i progetti di tutte le fasi
• Controlla se hai il permesso di visualizzare quel progetto (alcuni utenti potrebbero vedere solo i progetti assegnati a loro)

I Filtri Non Funzionano Come Previsto

Ricorda che i filtri usano una logica "E"—i progetti devono corrispondere a TUTTI i filtri attivi. Se hai troppi filtri attivi, potresti non vedere alcun risultato. Prova a rimuovere i filtri uno alla volta per identificare quale filtro è troppo restrittivo.

Non Riesco a Trascinare i Progetti tra le Colonne nella Vista Kanban

Assicurati di stare cercando di spostare il progetto in uno stato all'interno della stessa fase. Gli spostamenti tra fasi non sono supportati tramite trascinamento. Per spostare un progetto in una fase diversa, apri il progetto e cambia il suo stato dalla vista progetto.