Primi passi per amministratori (Modulo 2)
I passaggi chiave per una configurazione di successo con il Expert Solare
Libreria
La libreria è la base del successo con Expert Solare. Con una libreria curata potete:
- Risparmiare tempo
- Personalizzare offerte in real time
- Evitare calcoli separati in Excel
- Ottenere costi di progetto calcolati automaticamente
- Standardizzare la struttura dei prezzi
- Condividere l’esperienza con il team
Componenti
- Eturnity fornisce una libreria globale con moduli e inverter
- Create una libreria privata con componenti specifici
- Aggiungete installazioni e accessori come “Altri componenti”
Modello di progetto
- I nuovi progetti derivano da template
- La template seleziona automaticamente i componenti di base
- Create i vostri pacchetti più usati
- Personalizzate dettagli (es.: misure contatore) nella fase di pianificazione
Offerte PDF
Branding: Personalizzate logo, colori e termini direttamente
- Inviate T&Cs in PDF a support@eturnity.com per integrarli
Scegliete pagine PDF da includere in un’offerta
- Potete comporre le vostre offerte PDF in modo personalizzato utilizzando più pagine PDF
- Con un modello di documento potete salvare quali pagine PDF — per esempio quelle appartenenti a un’offerta standard — devono far parte del documento
- Inviate uno screenshot della configurazione desiderata del documento a support@eturnity.com per adattare o creare nuovi modelli
Processi interni & stati progetto
- Definite stati personalizzati per le vostre fasi
- Assegnate lo stato durante la pianificazione o nella lista
Gestione utenti
Ruoli e permessi
| Ruolo | Impostazioni generali | Modifica libreria | Visibilità progetti |
| Admin | ✅ | ✅ | Tutti |
| Project Manager | ❌ | ❌ | Tutti |
| Utente | ❌ | ❌ | Solo propri |
Aggiungere nuovi utenti
Per creare un nuovo utente, inviate le seguenti informazioni a support@eturnity.com:
- Ruolo dell’utente
- Nome, Cognome
- Indirizzo e-mail
- Numero di telefono
Integrazione EF-Solar (Solo in Svizzera)
- Trasferimento diretto dei dati: i dati del progetto possono essere trasmessi senza interruzioni a ElektroForm Solar – per una creazione automatica e priva di errori dei documenti.
- Risparmio di tempo & efficienza: i moduli amministrativi, come il modulo di segnalazione per il fotovoltaico o la richiesta di allacciamento, vengono compilati automaticamente.
- Pianificazione strutturata: l’integrazione garantisce un processo di pianificazione più rapido, chiaro e professionale.
Integrazione Bexio (Solo in Svizzera)
- Connessione fluida con Bexio: collega Eturnity a Bexio con pochi clic – per una gestione digitale e continua del progetto.
- Esportazione veloce dei dati: i dati del progetto possono essere trasferiti in pochi secondi – con link diretto alle posizioni articolo esistenti in Bexio.
- Efficienza a un nuovo livello: risparmia tempo prezioso ed evita errori – i tuoi processi commerciali saranno più strutturati e veloci.