Premiers pas pour les administrateurs (Module 2)
Les étapes essentielles de configuration pour bien démarrer avec l’expert solaire
Bibliothèque
La bibliothèque est la clé de la réussite avec l’Expert Solaire. Avec une bibliothèque bien organisée vous pouvez :
- Gagner du temps
- Adapter les offres en direct
- Ne plus calculer dans Excel
- Obtenir les coûts en temps réel
- Unifier la tarification dans l’entreprise
- Partager votre expertise avec l’équipe
Composants
- Eturnity maintient une bibliothèque globale
- Vous pouvez créer votre propre bibliothèque privée
- Vous pouvez ajouter vos services d’installation et accessoires
Modèles de projet
- Les projets sont créés à partir de modèles
- Les modèles définissent les composants préinstallés
- Créez vos packages fréquents
- Ajustez les détails (ex. compteur) dans la phase de planification
Offre PDF
Personnalisation logo, couleurs et CGV
- Envoyez vos CGV à support@eturnity.com pour les ajouter
Personnalisation des documents
- Assemblez vos offres PDF simplement en combinant plusieurs pages PDF
- Grâce aux modèles de documents, vous pouvez enregistrer la configuration souhaitée (par exemple, quelles pages composent une offre type)
- Pour adapter ou créer un nouveau modèle, envoyez une capture d’écran de votre configuration de document souhaitée à support@eturnity.com
Statuts & processus internes
- Définissez vos propres statuts projet
- Assignez le statut dans la liste ou en cours de planification
Gestion des utilisateurs
Rôle de l’utilisateur
| Rôle | Paramètres | Modifier bibliothèque | Visibilité projets |
| Admin | ✅ | ✅ | Tous |
| Chef de projet | ❌ | ❌ | Tous |
| Utilisateur | ❌ | ❌ | Les siens uniquement |
Ajouter un nouvel utilisateur
Veuillez envoyer les informations suivantes à support@eturnity.com pour créer un nouvel utilisateur :
- Rôle de l’utilisateur
- Prénom, nom
- E‑mail
- Téléphone
Intégration EF-Solar (Suisse)
- Transmission directe des données : les données du projet peuvent être transmises sans interruption à ElektroForm Solar – pour une création de documents automatisée et sans erreur.
- Gain de temps & efficacité : les formulaires administratifs, tels que le formulaire de déclaration solaire ou la demande de raccordement, sont automatiquement préremplis.
- Planification structurée : l'intégration permet un processus de planification plus rapide, plus clair et plus professionnel.
Intégration Bexio (Suisse)
- Connexion fluide avec Bexio : connectez Eturnity à Bexio en quelques clics – pour une gestion de projet numérique continue.
- Exportation rapide des données : les données du projet peuvent être transférées en quelques secondes – y compris un lien direct vers les articles existants dans Bexio.
- Efficacité à un nouveau niveau : gagnez un temps précieux et évitez les erreurs – vos processus commerciaux deviennent plus structurés et plus rapides.