Intégration Bexio
Aperçu
L'intégration Bexio dans l'Expert permet le transfert automatique de données depuis vos projets solaires directement vers votre système de comptabilité Bexio. Cette intégration rationalise votre flux de travail en créant automatiquement des clients et des commandes dans Bexio basés sur les données de votre projet Expert, éliminant la saisie manuelle de données et réduisant les erreurs.
Les principaux avantages de la connexion à Bexio incluent :
- Création automatique de clients : Les nouveaux clients sont automatiquement ajoutés à Bexio basés sur les informations du projet
- Génération transparente de commandes : La liste des composants du projet est automatiquement transférée vers les commandes Bexio
- Gestion des statuts : Gérez intelligemment les commandes existantes basées sur leur statut actuel
Note de licence : Si vous ne voyez pas l'option d'intégration Bexio dans votre produit, elle pourrait ne pas être incluse dans votre licence actuelle. Veuillez demander un essai ou une mise à niveau dans Eturnity Expert ou contacter support@eturnity.com pour en savoir plus.
Prérequis
Avant de configurer l'intégration Bexio, assurez-vous d'avoir :
- Un compte Expert chez Eturnity actif avec des permissions d'intégration
- Un compte Bexio avec un accès administratif
- Des données de projet prêtes pour le transfert (variantes de projet terminées)
- Une bibliothèque de composants avec des informations produit appropriées
Configuration de la connexion Bexio
Pour établir la connexion entre l'Expert et votre compte Bexio :
- Naviguez vers Paramètres > Intégrations > ERP/CRM
- Sélectionnez Bexio dans le menu déroulant
- Cliquez sur le bouton Connecter
- Sur la page d'authentification, connectez-vous avec vos identifiants de compte Bexio personnels
- Une fois authentifié, votre connexion sera active et prête pour le transfert de données
Le processus de connexion utilise une authentification OAuth sécurisée, garantissant que vos identifiants Bexio ne sont jamais stockés dans Eturnity Expert.
Transfert de données de projet vers Bexio
Une fois votre connexion Bexio établie, vous pouvez transférer les données de projet en utilisant le processus suivant :
- Ouvrez la variante de projet souhaitée dans l'Expert
- Naviguez vers l'onglet Bexio dans le menu de gauche
- Sélectionnez la variante appropriée pour le transfert
- Cliquez sur Créer une commande client dans Bexio pour initier le transfert
Gestion automatique des clients
Le système gère intelligemment la création de clients pendant le transfert :
- Clients existants : Si un client avec un nom et une adresse correspondants existe déjà dans Bexio, le système utilise l'enregistrement client existant
- Nouveaux clients : Si aucun client correspondant n'est trouvé, un nouveau client est automatiquement créé basé sur les informations du projet
- Création de commande : Une nouvelle commande est créée pour le client basée sur la liste des composants de l'Expert
Historique et statut de transfert
Après chaque transfert, vous pouvez surveiller le processus via l'historique de transfert :
- Transferts réussis : Affichent un lien direct pour ouvrir la commande créée dans Bexio
- Statut de transfert : Mises à jour en temps réel sur le progrès du transfert
- Gestion des erreurs : Messages d'erreur clairs si les transferts échouent
Gestion des unités de mesure
Le système gère automatiquement les unités de mesure pendant le transfert :
- Création automatique d'unités : Si une unité existe dans l'Expert mais pas dans Bexio, le système la créera automatiquement dans Bexio (si vous avez les permissions nécessaires)
- Exigences de permissions : Si vous manquez de permissions pour créer des unités, le transfert sera interrompu avec un message d'erreur
- Résolution manuelle : Lorsque les permissions sont insuffisantes, un utilisateur administrateur doit manuellement ajouter les unités manquantes dans Bexio avant que le transfert puisse continuer
Gestion des commandes existantes
Le système gère intelligemment les commandes existantes basées sur leur statut actuel dans Bexio :
- Commandes supprimées ou annulées : Une nouvelle commande sera créée
- Commandes en attente ou partiellement terminées : La commande existante sera mise à jour avec de nouvelles informations
- Commandes terminées : Un message d'avertissement sera affiché, et la commande doit être rouverte pour édition dans Bexio avant que le transfert puisse continuer
Fonctionnalités avancées
Transfert de sous-positions
Vous pouvez inclure des sous-positions dans vos transferts Bexio :
- Naviguez vers la nomenclature avec une position de collection dans l'Expert
- Affichez les détails de la position de collection
- Activez le bouton Afficher les sous-positions sur PDF
- Les sous-positions seront maintenant incluses dans le transfert Bexio
Filtrage de transfert
Seuls les produits avec des quantités supérieures à 0 seront transférés vers Bexio, garantissant que vos commandes contiennent uniquement des éléments pertinents.
Dépannage des problèmes courants
Échecs de transfert
Problèmes de transfert courants et solutions :
- Unités manquantes : Assurez-vous que toutes les unités de mesure requises existent dans Bexio ou ayez des permissions suffisantes pour la création automatique
- Erreurs de permissions : Vérifiez que votre compte Bexio a les permissions nécessaires pour la création de commandes et de clients
Conflits de statut de commande
Lors de la gestion des commandes existantes :
- Vérifiez le statut de la commande dans Bexio avant de tenter le transfert
- Rouvrez les commandes terminées dans Bexio si vous devez les mettre à jour
- Considérez créer de nouvelles commandes pour des changements majeurs aux projets terminés
Meilleures pratiques
Pour maximiser l'efficacité de votre intégration Bexio :
- Synchronisation régulière : Transférez les projets rapidement pour maintenir la cohérence des données
- Surveillance des statuts : Vérifiez régulièrement l'historique de transfert pour tout échec de transfert
- Gestion des permissions : Assurez-vous que votre compte Bexio a toutes les permissions nécessaires pour un fonctionnement transparent
Prochaines étapes
Après avoir configuré votre intégration Bexio :
- Testez l'intégration avec un projet d'exemple pour vérifier que tout fonctionne correctement
- Formez votre équipe sur le nouveau flux de travail pour maximiser l'efficacité
Pour un support supplémentaire avec l'intégration Bexio ou d'autres systèmes ERP/CRM, contactez notre équipe de support à support@eturnity.com.