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title: "Offerte online: Condividi, monitora e gestisci le offerte tramite un link pubblico"
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last_updated: "2026-04-16T06:53:49.662Z"
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# Offerte online: Condividi, monitora e gestisci le offerte tramite un link pubblico

Scopri come utilizzare la funzione Offerta online in Eturnity Expert per condividere la tua offerta con i clienti tramite un link pubblico, monitorare quando viene visualizzata e consentire ai clienti di confermarla direttamente — il tutto senza richiedere un accesso.

## Panoramica: Cos'è un'offerta online?

La funzione *Offerta online* ti consente di condividere la tua offerta in modo più efficace di un semplice allegato PDF. Invece di inviare un file, condividi un **link pubblico** che il tuo cliente può aprire in qualsiasi browser o dispositivo — senza bisogno di accesso. Il link mostra il PDF della tua offerta su una pagina professionale e personalizzata ospitata su `portal.eturnity.io`.

Oltre al semplice condivisione, le offerte online ti danno visibilità e controllo sul tuo processo di vendita:

-   **Sapere quando il cliente apre l'offerta:** Il responsabile del progetto riceve una notifica via e-mail la prima volta che l'offerta viene visualizzata, in modo da poter fare un follow-up al momento giusto.
-   **Mantieni il controllo:** Puoi ritirare un'offerta online in qualsiasi momento, o impostare una data di scadenza affinché diventi automaticamente non disponibile dopo un certo periodo.
-   **Abilita la conferma diretta:** Facoltativamente, il tuo cliente può confermare l'offerta con un solo clic — attivando e-mail automatiche con il PDF pertinente e aggiornando lo stato del progetto per te.
-   **Contenuto coerente:** L'offerta online mostra sempre esattamente il PDF che è stato generato al momento dell'attivazione. Il tuo cliente vede la versione che hai approvato, senza rischio di modifiche accidentali.

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## Come funziona: Il principio dello snapshot

Quando fai clic su **Attiva**, Eturnity Expert genera un PDF dalla variante attiva corrente e dalle tue impostazioni del documento. Questo PDF diventa il contenuto della tua offerta online — uno snapshot stabile.

-   **Le modifiche apportate dopo l'attivazione** (ad es. alla variante, ai prezzi o alle impostazioni del documento) **non** vengono automaticamente riflesse nell'offerta online.
-   Per pubblicare una versione aggiornata, devi **ritirare** l'offerta e poi **attivarla** di nuovo. Questo genera un nuovo PDF.
-   Il **link rimane lo stesso** — non è necessario inviare un nuovo URL al tuo cliente.

> **Importante:** L'offerta online utilizza un link pubblico senza protezione tramite accesso. Condividilo solo con i destinatari previsti.

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## Prerequisiti

Prima di poter creare un'offerta online, assicurati che quanto segue sia in ordine:

-   **Accesso alla pagina Offerte:** Hai bisogno di un ruolo utente che ti consenta di creare e gestire offerte in Eturnity Expert (solitamente un ruolo di vendita o responsabile del progetto).
-   **Variante attiva:** L'offerta online è sempre basata sulla **variante attiva** corrente nel tuo progetto. Assicurati che la variante corretta sia impostata come attiva prima di attivare l'offerta online.
-   **Calcolo aggiornato:** La variante deve essere in uno stato valido e calcolato. Alcune azioni (come l'anteprima o l'attivazione) non sono disponibili se la variante contiene dati non salvati o non validi.
-   **Indirizzo e-mail del cliente (consigliato):** Se desideri che il tuo cliente riceva e-mail automatiche (ad es. dopo aver confermato l'offerta), assicurati che un'e-mail del cliente sia memorizzata nella sezione **Cliente** del progetto.
-   **Responsabile del progetto assegnato (consigliato):** Al progetto dovrebbe essere assegnato un responsabile del progetto affinché le e-mail di notifica (ad es. avvisi di prima visualizzazione, ricevute di conferma) vengano consegnate correttamente.

> **Nota sulla licenza:** Se non vedi questa opzione nel tuo prodotto, potrebbe non essere inclusa nella tua licenza attuale. Richiedi una prova o un aggiornamento in Eturnity Expert oppure contatta [support@eturnity.com](mailto:support@eturnity.com) per saperne di più.

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## Passo dopo passo: Creare, attivare e condividere un'offerta online

### Passaggio 1: Prepara il PDF dell'offerta

Apri il tuo progetto e vai alla pagina **Offerte**.

1.  Assicurati che la variante che desideri includere nell'offerta online sia impostata come **variante attiva** nel tuo progetto.
2.  Nella sezione **Impostazioni del documento**, configura le pagine per il documento dell'offerta (ad es. aggiungi o rimuovi modelli di documento, regola l'ordine delle pagine).
3.  Fai clic su **Anteprima** per verificare che il documento abbia l'aspetto previsto.
4.  Facoltativamente, fai clic su **Genera** per scaricare direttamente un PDF — questo è indipendente dall'offerta online ed è utile se hai anche bisogno di una copia locale.

> **Suggerimento:** Crea diversi modelli di documento per diversi scopi (ad es. un'offerta preliminare rispetto a un'offerta finale vincolante) in modo da poter passare rapidamente tra di essi a seconda della fase del tuo processo di vendita.

### Passaggio 2: Configura le impostazioni dell'offerta online

Sotto le impostazioni del documento, troverai la sezione **Impostazioni Offerta online**. Qui definisci come si comporta l'offerta online per il tuo cliente.

-   **Azione Cliente nell'offerta Online:** Scegli quale pulsante di azione vede il tuo cliente.
    -   `Conferma` — Il cliente può confermare l'offerta con un solo clic. Questo invia un'e-mail automatica con il PDF dell'offerta sia al responsabile del progetto che al cliente, e contrassegna la variante come *Venduta*.
    -   `Nessuna` — Nessun pulsante di azione viene mostrato. Il cliente può solo visualizzare (e facoltativamente scaricare) l'offerta.
-   **Data scadenza offerta:** Scegli una data dopo la quale l'offerta non mostrerà più il PDF. Dopo la scadenza, il link funziona ancora ma mostra solo le tue informazioni di contatto. L'impostazione predefinita è 30 giorni da oggi. Considera per quanto tempo i dati personali devono rimanere accessibili al pubblico quando imposti questo valore.
-   **Consenti il download del PDF dell'offerta:** Attiva questa opzione se vuoi che il tuo cliente possa scaricare il PDF direttamente dall'offerta online.

> **Buona pratica sulla privacy:** Imposta una data di scadenza che corrisponda al tuo ciclo di vendita (ad es. alcune settimane piuttosto che diversi mesi). Puoi sempre riattivare l'offerta in seguito se necessario.

### Passaggio 3: Attiva l'offerta online

1.  Fai clic su **Attiva**.
2.  Apparirà una finestra modale durante la generazione del PDF (di solito questo richiede meno di 2 minuti). Il link dell'offerta online viene creato una volta che il PDF è pronto.
3.  Dopo l'attivazione, lo stato cambia in **Offerta online attiva** e vedrai le opzioni di condivisione.

> **Importante:** Eventuali modifiche apportate alla variante dopo l'attivazione non verranno riflesse nell'offerta online. Per aggiornare il contenuto dell'offerta, devi prima ritirare l'offerta e poi attivarla di nuovo.

### Passaggio 4: Scegli il link giusto

Dopo l'attivazione, sono disponibili due opzioni di link:

-   **Copia link tracciabile** — Questo è il link che invii al tuo cliente. Quando il cliente lo apre per la prima volta, viene attivata la *notifica di prima visualizzazione* e ricevi un'e-mail.
-   **Copia collegamento anteprima** — Usa questo link per la revisione interna. L'apertura di questo link **non** attiva la notifica di prima visualizzazione, quindi puoi controllare in sicurezza l'offerta online senza influenzare il monitoraggio.

> **Importante:** Poiché l'offerta online non richiede accesso, qualsiasi prima visita tramite il link tracciabile conta come prima visualizzazione — anche se sei tu a testare il link. Usa sempre il link di anteprima per i controlli interni.

\[SCREENSHOT NECESSARIO: La sezione «Impostazioni Offerta online» nella pagina «Offerte» che mostra l'indicatore di stato, i pulsanti «Ritirare l'offerta» e «Invia via E-mail», e le opzioni «Copia link tracciabile» e «Copia collegamento anteprima».\]

### Passaggio 5: Invia il link al tuo cliente

Hai due modi per condividere il link tracciabile:

-   **Condividi via e-mail:** Fai clic su **Invia via E-mail** (o **Invia via E-mail**) per aprire la tua applicazione e-mail predefinita con un messaggio precompilato contenente il link, la data di scadenza e i tuoi dati di contatto.
-   **Copia e incolla:** Fai clic su **Copia link tracciabile** per copiare il link negli appunti, quindi incollalo nel tuo modello di e-mail, CRM o strumento di messaggistica.

> **Suggerimento:** Se la tua applicazione e-mail non si apre automaticamente, apparirà un messaggio che suggerisce di copiare il link e condividerlo manualmente.

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## Cosa vede il tuo cliente

Quando il tuo cliente apre il link, vede una pagina personalizzata che include:

-   Il tuo **branding aziendale** definito nella configurazione del documento (logo e colori, come configurati nel tuo account)
-   Un **PDF incorporato** della tua offerta, ottimizzato per la visualizzazione su desktop e mobile
-   Le tue **informazioni di contatto** (nome del responsabile del progetto e dettagli aziendali)
-   Un pulsante **Scarica** (se hai abilitato l'opzione di download)
-   Un pulsante **Conferma** (se hai selezionato `Conferma` come azione del cliente)
-   Data di attivazione
-   Data di scadenza (come definita nelle impostazioni)

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## Stato dell'offerta online

Lo stato attuale della tua offerta online viene visualizzato nella sezione **Impostazioni Offerta online**. Ecco cosa significa ogni stato:

| Stato | Significato |
| --- | --- |
| **Offerta online non attiva** | Non è ancora stato creato nessun link, oppure il link è diventato non disponibile (mostra una pagina 404) perché l'offerta era in uno stato finale (come ritirata, scaduta, accettata) per più di 90 giorni. |
| **Offerta online attiva** | Il link è attivo e mostra il PDF della tua offerta. Il cliente non lo ha ancora aperto. |
| **Offerta online visualizzata** | Il cliente ha aperto il link tracciabile per la prima volta. L'offerta è ancora accessibile. |
| **Offerta online ritirata** | Hai ritirato l'offerta. Il link funziona ancora ma mostra solo le tue informazioni di contatto — nessun PDF viene visualizzato. |
| **Offerta online scaduta** | La data di scadenza è passata. Il link funziona ancora ma mostra solo le tue informazioni di contatto — nessun PDF viene visualizzato. |
| **Offerta online accettata** | Il cliente ha confermato l'offerta. Un'e-mail con il PDF è stata inviata al responsabile del progetto e al cliente. Il link ora mostra solo le tue informazioni di contatto. |

### Cosa succede dopo il ritiro, la scadenza o l'accettazione?

-   L'offerta online non mostra più il PDF. Rimangono visibili solo le tue **informazioni di contatto**.
-   Dopo **90 giorni** in uno qualsiasi di questi stati finali, il link viene completamente disattivato e mostra una **pagina 404**.
-   Puoi riattivare l'offerta in qualsiasi momento (anche se ha raggiunto la fase 404) per pubblicare un nuovo PDF sotto lo stesso link.

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## Aggiornamento di un'offerta online

Se hai bisogno di modificare il contenuto di un'offerta online attiva (ad es. prezzi aggiornati, componenti diversi o pagine del documento riviste), segui questi passaggi:

1.  Fai clic su **Ritirare l'offerta** per portare offline l'offerta online corrente.
2.  Apporta le modifiche alla variante e/o alle impostazioni del documento.
3.  Fai clic su **Attiva** per generare un nuovo PDF e pubblicare l'offerta aggiornata.
4.  Informa il tuo cliente che è disponibile una nuova versione. Il link rimane lo stesso, quindi può semplicemente aprirlo di nuovo.

> **Bene da sapere:** Ritirare e riattivare l'offerta ripristina anche il monitoraggio della prima visualizzazione. La prossima volta che il tuo cliente apre il link, verrà conteggiato come una nuova prima visualizzazione e riceverai una notifica.

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## Azione del cliente: Cosa succede quando il cliente fa clic su Conferma?

Se hai selezionato `Conferma` come azione del cliente, il tuo cliente vede un pulsante **Conferma** sulla pagina dell'offerta online. Quando il cliente fa clic su di esso, avviene automaticamente quanto segue:

-   Lo stato dell'offerta online cambia in **Offerta online accettata**.
-   La variante nel tuo progetto viene contrassegnata come **Venduta**.
-   Un'e-mail con il PDF dell'offerta viene inviata al **responsabile del progetto** e al **cliente** (utilizzando gli indirizzi e-mail memorizzati nel progetto).
-   La pagina dell'offerta online mostra quindi solo le tue informazioni di contatto (nessun PDF aggiuntivo).

> **Importante:** L'offerta online è uno strumento per semplificare il tuo processo di vendita. Se la conferma del cliente sia giuridicamente vincolante dipende dai termini e dalle condizioni legali inclusi nel PDF dell'offerta e dalle normative locali. Assicurati che il tuo documento contenga le avvertenze legali necessarie.

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## Domande frequenti

### Non vedo le impostazioni dell'offerta online — cosa devo fare?

La funzione Offerta online potrebbe non essere inclusa nella tua licenza attuale, o potrebbe non essere ancora disponibile per il tuo account. Contatta [support@eturnity.com](mailto:support@eturnity.com) per verificare la tua licenza o richiedere una prova.

### Ho accidentalmente attivato la notifica di prima visualizzazione

Questo accade quando apri tu stesso il link tracciabile. Per reimpostare il monitoraggio:

1.  Fai clic su **Ritirare l'offerta**.
2.  Fai di nuovo clic su **Attiva**.

Questo genera un nuovo PDF e ripristina il monitoraggio della prima visualizzazione. In futuro, usa l'opzione **Copia collegamento anteprima** per i controlli interni.

### Perché il cliente non vede le mie ultime modifiche?

L'offerta online mostra il PDF generato al momento dell'attivazione. Se hai apportato modifiche alla variante o alle impostazioni del documento da allora, devi **ritirare** l'offerta e **attivarla** di nuovo per generare un nuovo PDF.

### Perché non vengono inviate e-mail?

-   Verifica che un **indirizzo e-mail del cliente** sia memorizzato nel progetto (richiesto per le e-mail destinate ai clienti).
-   Verifica che al progetto sia assegnato un **responsabile del progetto** (richiesto per le e-mail di notifica a te).

### Il link mostra solo le informazioni di contatto, o una pagina 404

-   **Solo informazioni di contatto (nessun PDF):** L'offerta online è probabilmente **ritirata**, **scaduta** o **accettata**. Puoi riatttivarla per pubblicare un nuovo PDF.
-   **Pagina 404:** L'offerta online è stata in uno stato finale inattivo per più di **90 giorni** e il link è stato completamente disattivato. Attiva di nuovo l'offerta per ripristinarla.

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