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title: "Erste Schritte für Admins (Modul 2)"
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language: "de"
last_updated: "2025-08-12T08:43:37.448Z"
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# Erste Schritte für Admins (Modul 2)

Die wichtigstene Setup Schritte für einen erfolgreichen Start mit dem Solarexperten

## Bibliothek

  
**Ihre Bibliothek ist die Grundlage für den Erfolg mit dem Solarexperten**

[Synthesia video player - Die Bibliothek - Basis für Ihren Erfolg](https://share.synthesia.io/embeds/videos/6a15d73c-28cc-42b8-96a6-36a4c3feb70e?language=de)

Mit einer gepflegten Bibliothek:

-   Sparen Sie sich viel Zeit und mühsame Arbeit
-   Können Sie Angebote live mit Ihren Kunden während der Beratung anpassen und schnell abschließen
-   Müssen Sie Ihre Preise nicht mehr in einer separaten Exceltabelle berechnen
-   Werden die Projektkosten automatisch live berechnet, entsprechend
    -   der Größe der PV-Anlage
    -   der Komponenten in der Stückliste 
    -   der von Ihnen vorgegebenen Preisstruktur
-   Erstellen alle in Ihrem Unternehmen Angebote mit der gleichen Preisstruktur
-   Kann Ihr gesamtes Vertriebsteam von Ihrer Erfahrung profitieren
    -   Projektvorlagen: Was sind die gängigsten PV-Gesamtpakete?
    -   Preisstruktur: Wie berechnen sich die Kosten für die Positionen entsprechend der Anlagengröße?   
         

**Komponenten zur Bibliothek hinzufügen**

[Synthesia video player - Komponenten zur Bibliothek hinzufügen](https://share.synthesia.io/embeds/videos/ed67914c-8b17-4ecd-9c4d-12e2b637b86d?language=de)

-   Eturnity pflegt eine globale Bibliothek mit allen aktuellen technischen Hauptkomponenten wie z.B. Module und Wechselrichter
-   Sie können Ihre eigene private Bibliothek zusammenstellen, nur mit den Komponenten, welche Sie nutzen
-   Sie können ganz flexibel Ihre Installationsleistungen und Zubehör als "Andere Komponenten" erstellen

**Projektvorlagen erstellen**

[Synthesia video player - Projektvorlagen erstellen mit Tonic](https://share.synthesia.io/embeds/videos/e137e3ab-43ba-458a-b58f-079b2d990558?language=de)

-   Neue Projekte werden immer anhand von einer Projektvorlage erstellt
-   Die Projektvorlage bestimmt, welche Komponenten im neu erstellten Projekt vorausgewählt sind
-   Erstellen Sie Ihre gängigsten PV-Gesamtpakete als Projektvorlage
-   Details wie z.B. Anpassungen am Zählerschrank, können Sie in der Projektplanung individuell anpassen

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## PDF-Angebot

**Branding: Logo, Farben und AGB anpassen**

[Synthesia video player - Anpassungen PDF-Angebot](https://share.synthesia.io/embeds/videos/5198116c-bc4f-4688-a439-491a50f34e7d?language=de)

-   Sie können direkt im Solarexperten jederzeit das Logo und die drei Dokumentfarben selbst anpassen
-   Senden Sie Ihre AGB als PDF an support@eturnity.com, um diese zu Ihren Dokumentenvorlagen hinzuzufügen

**Dokumentenvorlagen anpassen**

[Synthesia video player - Dokumentenvorlagen im Solarexperten anpassen](https://share.synthesia.io/embeds/videos/bcf73a87-633d-4d19-a213-ab7fe7eaead0?language=de)

-   Sie können Ihre PDF-Angebote individuell aus mehreren PDF-Seiten zusammenstellen
-   Mit einer Dokumentenvorlage können Sie speichern, welche PDF-Seiten z.B. zu einem Richtangebot gehören sollen
-   Senden Sie einen Screenshot von Ihrer gewünschten Dokumentenkonfiguration an support@eturnity.com, um Dokumentvorlagen anzupassen oder neu zu erstellen

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## Interne Prozesse mit dem Projektstatus abbilden

[Synthesia video player - Projektstatus im Solarexperten verwalten](https://share.synthesia.io/embeds/videos/882055cd-da75-481d-b62c-e67373348b59?language=de)

-   Der Projektstatus ermöglicht es Ihre eigenen Verkaufs- und  Planungsprozesse im Solarexperten abzubilden
-   Sie können eigene Projektstati definieren
-   In der Projektliste und während der Planung eines Projekts können Sie den aktuellen Projektstatus zuweisen

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## Benutzermanagement

[Synthesia video player - Benutzermanagement](https://share.synthesia.io/embeds/videos/120263ef-ecef-40b6-bafc-f8eac181c2a6?language=de)

**Benutzerrollen**

| **Benutzerrolle** | **Generelle Einstellungen** | **Bibliothek bearbeiten** | **Sichtbarkeit Projekte** |
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| Admin | ✅ | ✅ | alle |
| Projektmanager | ❌ | ❌ | alle |
| Benutzer | ❌ | ❌ | nur eigene |

**Neue Benutzer hinzufügen**

-   Bitte senden Sie die folgenden Infos an [support@eturnity.com](mailto:support@eturnity.com) , um einen neuen Benutzer zu erstellen:
    -   Benutzerrolle
    -   Vorname, Nachname
    -   E-Mail
    -   Telefon

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## EF-Solar Integration (Nur in der Schweiz)

[Synthesia video player - (CH) EF-Solar Integration](https://share.synthesia.io/embeds/videos/25196828-b5dd-4896-aa3c-b32c04801301?language=de)

-   Direkte Datenübertragung: Projektdaten können nahtlos an ElektroForm Solar übermittelt werden – für eine automatisierte und fehlerfreie Dokumentenerstellung.
-   Zeitersparnis & Effizienz: Verwaltungsformulare wie das Meldeformular Solar oder das Anschlussgesuch werden automatisch vorausgefüllt.
-   Strukturierte Planung: Die Integration sorgt für einen schnelleren, übersichtlicheren und professionelleren Planungsprozess.

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## Bexio-Integration (Nur in der Schweiz)

[Synthesia video player - (CH) Bexio-Integration](https://share.synthesia.io/embeds/videos/6654e3d1-97cb-4ae5-adfe-253e7fee0b1a?language=de)

-   Nahtlose Verbindung zu Bexio: Mit wenigen Klicks verknüpfen Sie Eturnity mit Bexio – für eine durchgängige, digitale Projektabwicklung.
-   Schneller Datenexport: Projektdaten lassen sich in Sekunden übertragen – inklusive direkter Verlinkung zu bestehenden Bexio-Artikelpositionen.
-   Effizienz auf neuem Level: Sparen Sie wertvolle Zeit und vermeiden Fehler – Ihre kaufmännischen Prozesse laufen strukturierter und schneller.